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【2124】JACリクルートメント 海外案件に強い人材紹介会社で高配当!

JACリクルートメント ポイント

・人材紹介業がメイン、社員が優秀

・21年度は増収増益予想

・自己資本比率70%超、ROE12%超と財務・経営ともに優秀

・配当、値上がり益両方狙える銘柄

 

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JACの株価指標

 

・株価:1,909円

・PER:23.4倍

・PBR:5.51倍

・配当金:70円

・配当利回り:3.67%

・配当性向:85.7%

2021/2/12時点のデータ

 

事業内容

参照:https://corp.jac-recruitment.jp/

 

専門職・管理職の転職エージェント会社、海外案件の人材紹介にも強みがあります。

リベ大の両学長もYoutubeで転職にはJACをオススメされていました。

 

余談ですが私の経験上、JACの社員の方々は優秀です。

 

私自身もJACを利用した経験があり、履歴書を送るとそれに応じた案件を優秀なエージェントの方々が送ってくださいます。

当時紹介された案件も提示年収が低い、明らかなブラック企業などはほとんどなく良い案件ばかりで私の希望通りの求人を探してくださった良いイメージがあります(結局ご縁はなく、別経由で転職しましたが。笑)

周りの友人でもJACにお世話になっている方々が多いので、転職を検討の方はぜひ一度使ってみてください、社員の方々の優秀さを肌で感じます。

事業セグメント

 

 

国内人材紹介が8割、海外が1割

他社に比べると海外案件に強いのはJACの強みですが、セグメント別に見るとまだ全体の1割程度となっています。

今後の海外展開へ期待が膨らみます。

株価チャート

 

1年チャート

 

5年チャート

 

株価は2,000円を境に横ばい

 

コロナが原因で業績が悪化し、株価が伸び悩んでいます。

1年チャートで見ると上値は2,000円でしたが、このままブレイクするでしょう。

今後の業績次第では株価の上昇も期待できそうです。

売上高/EPS推移

 

 

21年度の通期予想は増収・増益見込み

 

しかし過去最高業績の19年度を超える予想を出してはいません。

20年度でEPSは106.7円から44.7円へ減少しています、これは海外子会社買収の際ののれんを減損(約▲17億円)したためです。

私見ですが、JACは来期通期予想を控えめに出していると思っています。

20年度の業績は減損がなければ、21年度通期予想とほとんど変わりません。

コロナの状況次第では上方修正もあり得ると推測します。

財務状況

 

・自己資本比率:76.4%

・有利子負債倍率:0倍

・ネットD/Eレシオ:▲0.7倍

・ROE:12.24%

・ROA:9.47%

2021/12時点のデータ

 

財務・ROEともにかなり優秀

 

自己資本比率は驚異の70%超え、経営の上手さを示すROEは12.24%です(東証一部平均8%)

配当金を捻出するための剰余金も豊富なため、極端な減配の心配もありません。

この指標をみていると、キャピタルとインカム両方狙いでJACの株が欲しくなります。笑

配当利回り・配当性向

 

 

21年度予想

・配当金:70円

・配当利回り:3.67%

・配当性向:85.7%

 

EPSの悪化に伴い、遂に減配(予想)

9期連続で80円まで増配し維持していましたが、21年度予想で減配を発表しています。

21年度の配当性向は80%超えですが,JACの配当性向は元々70%を超えていたので70円以下の減配は心配ないかと思われます。

JACリクルートメント まとめ

 

配当・値上がり益両方狙える銘柄

 

JACの今後の業績次第では更なる株価の上昇が期待できます。

株価がしばらく上がらない場合でも配当利回りは3%を超えているため、

配当金目的で長期保有するのもありですね。

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